預見2022：《2022年我國保健品職業全景圖譜》(附市場規模、競賽格式和發展前景等)

　　保健品工作首要上市公司：湯臣倍健 ( 300146 ) 、東阿阿膠 ( 000423 ) 、啟迪藥業 ( 000590 ) 、健康元 ( 600380 ) 、哈藥股份 ( 600664 ) 、交大昂立 ( 600530 ) 、西王食物 ( 000639 ) 、片仔癀 ( 600436 ) 等

　　本文中心數據：上遊供應情況、下流開展情況、保健品商場規劃、保健品出口情況、企業商場散布、保健品規劃猜測等

　　工作概略

　　1、界說

　　廣義的保健品是指人們在日常日子中需求的對人體具有維護、保健成效的食物、藥品以及其他器械、用品等。

　　世界上並沒有保健品的說法，參照 Euromonitor 的核算口徑，保健品產品分為四類：膳食彌補劑 ( Vitaminsand Dietary Supplements ) 、傳統補養類保健品 ( Herbal/Traditional Products ) 、運動養分品 ( Sports Nutrition ) 、體重辦理產品 ( Weight Management ) 。

　　在國內，保健品是保健食物的淺顯說法，依據我國保健協會的界說，保健食物是具有特定保健功用或許以彌補維生素、礦物質為意圖的食物，即適宜於特定人群食用，具有機體調理功用，不以醫治疾病為意圖，而且對人體不發生任何急性、亞急性或許緩慢損害的食物。由界說能夠看出，保健品是特別的食物，具有功用性，扮演人們日常日子食物的彌補人物。我國保健品工業鏈較為老練，首要包含上遊原材料、中遊供應廠商和下流流轉企業。

　　2、工業鏈剖析：保健品品種和企業數量較多

　　保健品工業鏈上遊首要包含保健食物原材料 ( 動物 / 植物 / 中藥材、生物製劑、化學藥品等 ) 和保健器件零部件 ; 中遊是指保健品供應商，保健品品種繁複，商場上常見的可劃分為保健食物和保健器械，保健食物又首要包含傳統補養類和膳食彌補劑 ; 工業鏈下流首要為保健品的流轉企業，首要包含各大超市、醫院、藥店、直營店和電商等。

　　工作開展進程：工作處在不斷完善的進程中

　　我國保健品工作開展起始於二十世紀 80 時代，變革開放之後，國民經濟水平快速上升，人們關於保健品的需求有所上升。我國保健品工作開展進程能夠劃分為三個階段：

　　第一階段為 1987-1998 年，保健品工作在此期間蓬勃開展，但一起也伴跟著亂象疊生，如 " 中華鱉精 " 事情 ; 第二階段為 2000-2005 年，保健品工作在此期間處於開展試行階段，保健品廠家大幅減縮 ; 第三階段為 2008 年至今，保健品工作處於監管加強期。2019 年年授權健事情影響，" 百日行動 " ( 1 月 8 日 -4 月 18 日 ) 加強了關於保健食物注冊 + 存案準則雙軌並行的履行力度，嚴厲醫保刷卡類目，一起中止發放直銷車牌。

　　工作方針布景：方針加持，中藥保健品不斷被注重，商場監管不斷強化

　　廣義的保健品是指人們在日常日子中需求的對人體具有維護、保健成效的食物、藥品以及其他器械、用品等。在國內，保健品是保健食物的淺顯說法，依據我國保健協會的界說，保健食物是具有特定保健功用或許以彌補維生素、礦物質為意圖的食物，即適宜於特定人群食用，具有機體調理功用，不以醫治疾病為意圖，而且對人體不發生任何急性、亞急性或許緩慢損害的食物。

　　" 十二五 " 計劃 ( 2011-2015 年 ) 時期，初次將 " 養分與保健食物製造業 " 列入國家開展規劃。" 十三五 " 計劃 ( 2016-2020 年 ) 時期，國家提出要著力開展保健食物、養分強化食物、雙蛋白食物等新式養分健康食物。至 " 十四五 " 計劃 ( 2021-2025 年 ) 時期，國家層麵發起要大力開展中藥保健品。一起，自 2015 年以來，國家商場監督辦理總局、國家衛生健康委員會等多部分都連續印發了支撐、輔導和標準保健品的開展方針，觸及保健品命名和宣揚標準、保健食物安全等內容。

　　上遊供應情況：原材料、輔料品種豐厚

　　保健品質料包含植物類、動物類、真菌類、益生菌類、生物活性物質類等，其間植物類質料占有了重要的方位。從占比較大的具有增強免疫力功用保健品剖析，國家食物藥品監督辦理局 ( SFDA ) 已同意具有增強免疫力功用的常用質料有：黨參、人參、西洋參、茯苓、枸杞、冬蟲夏草、杜仲、牛初乳、牛膝等物質。

　　以中藥原材料為例，近年來，跟著我國農業供應側結構性變革的推進，國家對中藥材工業扶持力度不斷增強，中藥材栽培麵積大幅添加。一起，各地推進執行《中藥材維護和開展實施方案 ( 2016-2020 年 ) 》和《中藥材工業扶貧行動計劃 ( 2017-2020 年 ) 》，中藥材的栽培麵積進一步擴張。依據華龍證券核算的數據，2021 年我國中藥材栽培麵積開始核算為 5802 萬畝。

　　從價格來看，2022 年 4 月中藥材歸納 200 指數報收於 2671.58，點位與 3 月 28 日的 2727.50 點比較，指數跌落 2.05%; 盤中最高點位為 2727.50 點，最低點位為 2671.58，振幅為 2.05%。在 4 月月度環比監控周期內，中藥材流轉商場受疫情重複的影響顯著，一方麵是部分區域靜態辦理導致物流等要素受限，貨源難以流轉，另一方麵如安國中藥材商場、磐安中藥材商場、臨沂金銀花商場和撫鬆人參商場等都受疫情影響而閉市，商家難以進行貨源的安排。

　　從輔料來看，我國藥用輔料依據效果和用處可分為四大類。注射劑的輔料是抗氧化劑、助溶劑和等滲調理劑等 ; 口服固體類製劑的輔料是潤滑劑、填充劑、黏合劑和稀釋劑等 ; 口服液體製劑的輔料是分散劑、安穩劑和助懸劑等 ; 外用藥的輔料是抗黏著劑、矯味劑、拋射劑等。

　　現在，國外藥用輔料占整個藥品製劑產量的 10%-20%，因為我國藥用輔料起步較晚，全體水平還較低，因而國內藥用輔料在整個藥品中占比還較低，一般以為在 3%-5% 左右 ( 藥用輔料首要用於化學藥品製劑、生物生化製品和中成藥等製劑產品 ) 。依據近幾年我國藥品製劑產量核算藥用輔料商場規劃，開始核算 2021 年到達 2462 億元。

　　下流開展情況：電子商務不斷開展

　　首要為保健品的流轉企業，首要包含各大超市、醫院、藥店、直營店和電商等。從下流全體需求來看，以藥品零售規劃為參照目標，2011-2021 年，我國藥店終端藥品出售額出現添加趨勢，米內網發布的數據顯現，2021 年藥店終端藥品出售額為 4774 億元，同比添加 10.25%。

　　從零售辦法來看，跟著經濟環境和日子辦法的改動，零售商場上顧客的購物行為也在發生著相應改動，從一站式購物到定製化產品，從超市便利店的快捷、省時購物到無店肆零售的網絡購物和電視購物，這些商業立異都是為了滿意顧客需求而作出的活躍調整。

　　從醫藥電子商務開展的視點來看，比較線下零售藥店而言，醫藥電商存在較高門檻。依據國家藥監局規則，網上售藥有必要具有《互聯網藥品買賣服務資格證》和《互聯網藥品信息服務資格證》。而兩證的差異在於前者能夠出售藥品，而後者企業隻能供應藥品信息不能在網進步行出售。如現在天貓、京東等網站，僅僅為線下商家供應信息展現的途徑。

　　2013 年 -2019 年，網上藥店商場規劃從 13 億元增至 138 億元。年青白領成為網購藥品主力軍，他們挑選網購途徑的原因前三位分別是：在線下單送貨上門，足不出戶即可完結購藥進程 ; 價格實惠、通明 ; 藥品品種包羅萬象，有更多的挑選。此外，網上藥店對產品的點評互動充沛可視，讓顧客能夠結合本身情況購買 ; 別的還能削減顧客購買靈敏藥品而發生的為難。依據米內網發布的數據，2021 年我國網上藥店商場藥品出售額達 368 億元，同比添加 51.44%。

　　工作開展現狀

　　1、供應：保健品相關企業數量較多，首要散布於華南地區

　　依據我國企業數據庫企查貓，現在我國保健品工作的首要企業共有 16510 家，其間以 2020 年為首要注冊熱潮，2020 年注冊企業數量為 1370 家，而 2021 年則為 1306 家。

　　2、需求：商場規劃及出口規劃均出現上升的趨勢，維生素和膳食彌補劑需求最旺

　　從 20 世紀 80 時代進入快速開展的我國保健品工作，在短短三十來年時間裏，現已迅速開展成為一個共同的工業。保健品工業之所以蓬勃開展，首要原因是公民日子水平顯著進步 ; 其次，公民日子辦法的改動，是保健品工業開展的重要關鍵 ; 多層次的社會日子需求，為保健品工業的開展供應了寬廣空間。2005-2021 年，我國保健品工作商場規劃不斷添加，跟著經濟進入 " 新常態 " 的開展階段，保健食物的商場規劃繼續添加。

　　一起，政府也在活躍建議健康飲食和更健康的日子辦法，這也有助於改動顧客行為。2019 年 7 月，國家衛健委發布《健康我國 2019-2030 行動大綱》，明確提出 " 三減三健康 " 建議，建議健康日子辦法。其意圖是削減鹽、脂肪和糖這三種成分的攝入量，以堅持健康的口腔、健康的體重和健康的骨骼。這樣做的辦法之一是削減食物和飲猜中這些成分的攝入量。因而，大多數我國人正在轉向更健康的日子辦法，這有助於加快健康和保健產品的添加。

　　依據 Euromonitor 的核算，保健食物大致可劃分為維生素和膳食彌補劑、體重辦理和運動養分三大範疇。2016-2021 年我國保健食物商場規劃出現逐年上升的趨勢，2021 年商場規劃為 2167.65 億元，同比添加 7.39%。

　　從細分商場占比來看，維生素和膳食彌補劑在國內占主導地位，2021 年商場規劃占比為 87.3%。體重辦理範疇的產品針對減肥節食人群，潛在消費需求不容小覷。運動養分範疇的保健食物首要針對健身和常常運動的人群，占比雖小但增速較快。

　　從保健品出口情況來看，2017-2021 年我國保健品工作相關的產品出口規劃逐年添加，其間，2021 年出口金額到達 247.11 億美元，同比添加 26.77%。

　　3、價格：保健品電商價格首要會集在 100 元以下

　　Early Data 電商大數據監測途徑 Data Compass 數據顯現，2021 年，電商保健品 ( 養分保健 + 母嬰保健 ) 出售額達 754 億元，同比添加 21.3%; 銷量達 5.41 億，同比添加 21.1%，商場添加勢頭微弱。組織核算的電商途徑掩蓋淘寶、天貓、天貓世界、京東、京東全球購、唯品會、拚多多、網易考拉、蘇寧、亞馬遜等。從價格段來看，2021 年保健品電商商場中，0-100 元的產品占比最大，超過了 50%，而盡管均價 500 元以上的產品銷量商場份額僅為 3.3%，但出售額同比增速亮眼。

　　工作競賽格式

　　1、區域競賽：會集散布在華南和華東地區

　　依據我國企業數據庫企查貓，現在我國保健品企業首要散布在華南和華東等地，特別以廣東和山東為代表。到 2022 年 6 月底，廣東共有相關保健品企業數 1875 家，山東則有 1313 家。

　　從保健品工業代表企業的散布熱力求來看，重點企業和上市公司首要散布在華南和華東沿海地區，其間廣東省散布了湯臣倍健等八家代表企業，數量最多。

　　2、企業競賽：湯臣倍健商場份額為 9.3%，坐落工作品牌首位

　　曩昔 30 年間，保健品在我國從無到有，日益成為人們日子密不可分的一部分，跟著我國公民消費水平的進步、各項國家利好方針的驅動以及人們健康認識的提高，我國保健品將迎來開展黃金時期。而直銷工作通過約 20 年的開展現已成為保健食物的首要代表性企業。

　　依據 Euromonitor 數據，2021 年我國保健品工作市占率最高的是湯臣倍健，為 9.3%，首要是因為湯臣倍健在維生素和膳食彌補劑商場處於領先地位。

　　工作開展前景及趨勢猜測

　　1、保健品工作處於老練期，商場開展安穩有序

　　一般每個工作都要閱曆一個由成長到闌珊的開展演化進程，這個進程便稱為工作的生命周期。一般地，工作的生命周期可分為啟蒙期、成長期、老練期和闌珊期。處於不同生命周期的工作具有不同的特色，表現在技能老練度、商場競賽情況、添加率等方麵。

　　從保健品工作生命周期全體看，工作技能標準已構成，商場競賽劇烈但有序，競賽焦點由產品價格轉向售後服務，客戶對保健品產品有較豐厚的常識。一起，保健品商場規劃一向處於繼續添加的態勢，但添加率已低於 10%。由此能夠判別我國保健品工作現在已買入老練期，工作係統已較為完善和老練，在未來的開展中，需求依據技能和商場需求的改動而進行調整。

　　2、保健食物仍是開展的重心，商場規劃估計將完成打破

　　未來我國保健食物商場在各個年紀層級、各個商場層級，都存在著巨大的時機，跟著國家人均 GDP 的提高，顧客在保健食物消費理念和消費誌願上都發生了根本性的改變，保健食物在消費特點大將逐漸從可選消費品向必選消費品改變。依據 Euromonitor 供應的數據，我國保健食物商場規劃估計在 2022 年到達 2324.7 億元，至 2027 年到達 3158.2 億元。

　　3、保健品布局將向更先進、更多元、更專注的方向開展

　　我國保健食物工業通過多年快速開展，現已逐漸強大。盡管仍麵對許多應戰，但在商場需求、技能進步和辦理更新的推進下，我國保健品工業開展空間巨大，商場前景較好。

　　現在我國保健食物的功用多會集在免疫調理、抗衰老、抗疲勞等範疇，而未來的開展趨勢是產品功用散布將逐漸發散，趨向合理，中藥保健食物、晚年保健食物、工作保健食物、昆蟲保健食物、海洋保健食物、第三代保健食物等是我國保健食物未來的開展方向。除此之外，保健品商場開展方向還有以下幾點：